Structured Finance Analyst

Envie de rejoindre une institution renommée et innovante? Spuerkeess, pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis 1856, est activement à la recherche d’un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Structured Finance Analyst, vous appuyez le pôle Structured Finance sur l'ensemble des opérations de financement structuré menées au Luxembourg. Vous contribuez à l'origination, à la structuration, à l'exécution et au suivi des financements d'acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous produisez les modèles financiers, les analyses de crédit et la documentation transactionnelle, et vous contribuez de manière transversale aux processus de syndication en préparant le matériel de distribution et en assurant la coordination avec les contreparties bancaires. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie au service de l'ensemble de la Division Corporate Finance Vos Principales Responsabilités Sont Les Suivantes
• Contribuer à l'origination sur le marché luxembourgeois en identifiant des opportunités (LBO / Acquisition Finance, financements de transmission, financements de croissance / scale-up, y compris les structures HoldCo / OpCo) et soutenir le développement commercial auprès des contreparties cibles.
• Réaliser des analyses sectorielles approfondies au service de la Division et du Service, afin d'éclairer la prise de décision stratégique.
• Élaborer les modélisations financières (projections de cash-flows, capacité d'endettement, sensibilités, scénarios de stress, modèles LBO et waterfalls de remboursement).
• Contribuer à l'analyse des due diligences en coordination avec les conseils externes mandatés.
• Conduire des analyses de comparables et de transactions, évaluer la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l'analyse et la structuration, et contribuer à la définition du pricing à l'aide des outils internes.
• Contribuer à la structuration de financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de transmission et de croissance), en optimisant l'articulation des tranches Senior et Junior et en proposant les conditions financières et juridiques sur la base des références de marché, du profil de risque et de la qualité de la contrepartie.
• Assurer la gestion des risques via l'application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance, en première ligne de défense, y compris le cadre réglementaire applicable aux opérations à effet de levier.
• Rédiger les credit memos (analyses financière, sectorielle et stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de crédit et présenter les analyses en comité.
• Préparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, intercreditor agreements, security packages, conditions préalables), accompagner les négociations, assurer le suivi pré-closing et contribuer au closing.
• Assurer le suivi du portefeuille (KPI, covenants, performance des contreparties).
• Contribuer de manière transversale, le cas échéant, aux activités de syndication (supports de commercialisation, points de marché, comparables, coordination avec les prêteurs) ainsi qu'aux fonctions d'agent (facility agent, security agent). Qualifications Requises
• Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion ou équivalent
• Expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans le domaine Leveraged Finance, Acquisition Finance, Corporate Finance, Structured Lending ou Credit Analysis (banque, fonds de dette ou conseil en transactions)
• Excellente maîtrise de la modélisation financière appliquée à des financements complexes (LBO, financements d'acquisition et de transmission, structuration de dette)
• Expérience confirmée en rédaction de credit memos ainsi qu’en préparation et revue de documentation transactionnelle
• Bonne compréhension des architectures de crédit en financements structurés, y compris les mécanismes intercréanciers, les covenants et les standards LMA
• Exposition aux environnements Private Equity, Venture Capital ou financement de la croissance, ainsi qu’une bonne compréhension des dynamiques de marché associées
• Connaissance du cadre réglementaire des opérations à effet de levier, notamment des lignes directrices de la BCE (ECB Guidance on Leveraged Transactions).
• Bonne connaissance du marché luxembourgeois et de son environnement financier
• Une bonne connaissance des processus de syndication de dette (lender presentations, book building, coordination des prêteurs) et une expérience en agency management (facility agent, security agent) constituent un atout
• Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout
• Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage Compétences techniques L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration. Compétences métier
• Négociations avec clients ou décideurs (internes/externes)
• Compréhension des besoins clients OU du marché
• Analyses de transactions
• Business Plan
- Plan de trésorerie
• Clients Corporate Compétences Réglementaires
• CRR (Capital Requirements Regulation)
• Normes IFRS Compétences Informatiques Et Digitales
• Data Analytics Compétences comportementales
• Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
• S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
• Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
• Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions Raisons Pour Rejoindre Spuerkeess
• Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
• Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
• Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
• Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
• Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
• Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
• Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs Informations Sur Le Recrutement Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement. Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite. Conformément à nos valeurs d’équité et de respect, nous favorisons un environnement de travail inclusif et diversifié. Ainsi, nous nous engageons en faveur de l’égalité des chances et encourageons tous les candidats qualifiés et éligibles à postuler, indépendamment de leur identité/expression de genre, leur âge, leur origine ethnique et culturelle, leur religion et leurs croyances, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur neurodiversité, ou de toute autre caractéristique personnelle. Avez-vous besoin de plus de renseignements ? Contactez-nous au (+352) 4015-2050