Venture & Growth Debt Analyst (m/f/n)

Envie de rejoindre une institution renommée et innovante? Spuerkeess, pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis 1856, est activement à la recherche d’un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Venture & Growth Debt Analyst, vous soutenez le pôle Venture & Growth Debt dans l'ensemble des activités d'origination, d'analyse, de structuration et de suivi des opérations de financement par la dette d'entreprises innovantes et en forte croissance au Luxembourg (de la phase de démarrage à la phase de croissance, y compris les start-ups et les scale-ups). Vous analysez les business plans, examinez de manière critique les due diligences et rédigez les notes de crédit. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie dans les domaines prioritaires de l'économie luxembourgeoise, au service de l'ensemble de la Division Corporate Finance. Vos Principales Responsabilités Sont Les Suivantes
• Soutenir l'origination de transactions Venture & Growth Debt en identifiant des opportunités auprès de start-ups, scale-ups et entreprises innovantes au Luxembourg, et contribuer au développement commercial auprès des contreparties cibles.
• Assurer une veille active sur l'écosystème d'innovation luxembourgeois et européen : cartographie des acteurs, suivi des levées de fonds, identification des opportunités et préparation des supports de présentation et de commercialisation de la Division.
• Analyser les business plans, les modèles d'affaires et les trajectoires de croissance d'entreprises en phase d'accélération.
• Analyser de manière critique les due diligences financières, juridiques et opérationnelles en coordination avec les conseils externes mandatés, et contribuer à l'application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance.
• Réaliser des modélisations financières adaptées aux profils de croissance (projections de revenus, analyse du burn rate, modélisation du runway, scénarios de remboursement), contribuer à l'analyse de la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l'analyse et la structuration et contribuer à la définition du pricing à l'aide des outils internes.
• Contribuer à la structuration d'instruments de dette sur mesure (Senior, Junior) et à la définition des conditions financières (pricing, commissions, covenants) selon le marché, le risque et le stade de développement.
• Rédiger des credit memos intégrant une approche Private Equity / VC appliquée à la dette (analyses financière, sectorielle et stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de comité de crédit et participer à leur présentation.
• Préparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, security package), soutenir la négociation en coordination avec les équipes internes et les conseils, suivre les conditions préalables et participer au closing.
• Assurer le suivi du portefeuille (KPI, covenants, jalons, évolution du runway et des levées de fonds) et contribuer aux analyses sectorielles (Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, construction durable). Qualifications Requises
• Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion, Ingénierie ou équivalent
• 3 à 5 ans d'expérience en tant qu'analyste dans les métiers du Venture Capital, du Private Equity, du Venture Debt ou du Growth Lending, orientés croissance et innovation.
• Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout
• Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage
• Expérience en analyse de crédit ou en financement par la dette, idéalement acquise en banque ou dans un fonds de dette, incluant la rédaction de credit memos.
• Excellente capacité d'analyse de business plans et de modèles d'affaires en phase de croissance, avec une expérience confirmée en due diligence financière et opérationnelle d'entreprises innovantes ou technologiques.
• Bonne compréhension des instruments de venture debt et de growth debt (profils d'amortissement, covenants adaptés aux entreprises en croissance, sûretés y compris sur la propriété intellectuelle) et de leur articulation avec les levées de fonds en equity.
• Maîtrise avancée de la modélisation financière et des analyses transactionnelles, avec une capacité à appréhender des structures de financement complexes et des trajectoires de croissance.
• Intérêt marqué et connaissance démontrable d'un ou plusieurs des secteurs suivants : Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, construction durable.
• Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et familiarité avec les bases de données financières (PitchBook, Crunchbase, Capital IQ ou équivalents).
• Bonne compréhension de l'écosystème d'innovation luxembourgeois (incubateurs, accélérateurs, fonds VC, business angels, dispositifs publics).
• Double compétence finance / ingénierie ou finance / technologie. Compétences techniques L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration. Compétences métier
• Négociations avec clients ou décideurs (internes/externes)
• Compréhension des besoins clients OU du marché
• Analyses de transactions
• Business Plan
- Plan de trésorerie
• Clients Corporate Compétences Réglementaires
• CRR (Capital Requirements Regulation)
• Normes IFRS Compétences Informatiques Et Digitales
• Data Analytics Compétences comportementales
• Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
• S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
• Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
• Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions Raisons Pour Rejoindre Spuerkeess
• Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
• Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
• Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
• Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
• Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
• Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
• Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs Informations Sur Le Recrutement Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement. Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite. Conformément à nos valeurs d’équité et de respect, nous favorisons un environnement de travail inclusif et diversifié. Ainsi, nous nous engageons en faveur de l’égalité des chances et encourageons tous les candidats qualifiés et éligibles à postuler, indépendamment de leur identité/expression de genre, leur âge, leur origine ethnique et culturelle, leur religion et leurs croyances, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur neurodiversité, ou de toute autre caractéristique personnelle. Avez-vous besoin de plus de renseignements ? Contactez-nous au (+352) 4015-2050