Gestionnaire de Patrimoine

Notre client recherche activement un ingénieur patrimonial. La fonction est directement rattachée au Directeur Juridique & Ingénierie Patrimoniale Principales missionsEn soutien des équipes commerciales, vous intervenez sur les problématiques les plus complexes des clients patrimoniaux de nos...

Description

Notre client recherche activement un ingénieur patrimonial.
La fonction est directement rattachée au Directeur Juridique & Ingénierie Patrimoniale

Principales missions
En soutien des équipes commerciales, vous intervenez sur les problématiques les plus complexes des clients patrimoniaux de nos partenaires.
Vous rédigez des préconisations et procédez à des synthèses sur des sujets relevant de vos compétences.
Vous apportez votre aide et formulez des avis sur des dossiers sensibles.
Vous contribuez à résoudre des réclamations et d’éventuels dossiers pré contentieux lorsque votre expertise est nécessaire.
Vous réalisez et animez des formations ou des présentations dans votre discipline à destination des collaborateurs internes, des collaborateurs de nos partenaires, mais aussi de clients.
Vous prenez part à la communauté des Ingénieurs Patrimoniaux de notre Groupe.
Vous promouvez notre savoir-faire et nos solutions (articles, événements, conférences, visites de partenaires, note de synthèse…).
Vous répondez aux sollicitations des services internes sur des sujets relevant de votre expertise.
Vous accompagnez régulièrement les équipes du Développement lors de manifestations ou d’évènements.
Vous analysez les problématiques fiscales et identifiez les risques et opportunités pour notre établissement.
Tâches et activités régulières
Actualiser régulièrement ses connaissances.
Communiquer sur l’actualité juridique et fiscale en lien avec notre activité.
Échanger avec l’équipe commerciale et le réseau de partenaires.
Analyser et valider des clauses bénéficiaires particulières, des opérations de démembrements, des sujets complexes.
Participer à des comités d’acceptation de dossiers.
Collaborer aux chantiers transverses au regard de votre expertise, contribuer à l’amélioration de nos process.
Tâches et activités annexes
Cette compagnie est une structure à taille humaine. Aussi, il est demandé une grande polyvalence dans la fonction afin de permettre le bon fonctionnement de l'entreprise.
Important : les tâches ainsi définies sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’activité et des besoins propres de l’entreprise.

Profile

Votre profil
Entre 2 et 5 ans dans un poste équivalent.
Expertise juridique et fiscale acquise en France (Master 2 en GP, Droit, Grandes Ecoles,…) et expertise internationale
De formation supérieure en droit, fiscalité notariat, vous êtes un reconnu comme expert(e) en fiscalité des personnes physiques et morales, internationale, droit civil.
Vous disposez d'une expérience réussie en Banque/ Assurance, cabinet d'avocat, étude notariale ou cabinet de conseil.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle pour animer un réseau de partenaires, des réunions, des ateliers.
Vous disposez d'un bon niveau d'anglais et vous savez travailler de manière autonome.
Vous êtes organisé, méthodique et pédagogue.
Vous contribuez par vos compétences à l’aboutissement de dossiers sensibles et complexes apportés par un réseau de partenaires.
Vous êtes en mesure d’appréhender les conventions internationales et leur interaction avec la souscription et détention d’un contrat d’assurance vie en fonction de la nationalité et du lieu de résidence de nos clients.
Vous maitrisez idéalement la fiscalité et l’approche patrimoniale du Dirigeant d’entreprise : apport/ cession, schéma de transmission, problématiques internationales.
Vous maitrisez l’environnement réglementaire de l’assurance vie.

Offer

Notre client offre un contrat permanent dans un environnement de travail flexible et international.