Wealth Manager Senior

il y a 1 jour

Luxembourg Edmond de Rothschild Temps plein

Dans le cadre du renforcement de notre activité de Wealth Planning, nous recherchons un/une Wealth Planner Senior pour rejoindre notre équipe à Luxembourg.

Au sein du département Wealth Planning, vous apportez aux Banquiers Privés et/ou des prospects / clients votre expertise en matière d'organisation et planification patrimoniale sur les marchés couverts par Edmond de Rothschild.

PRINCIPALES MISSIONS

De manière proactive, accompagner techniquement et commercialement les Banquiers Privés sur les problématiques patrimoniales et financières en menant à leurs côtés les entretiens clients ou prospects (soutien actif en matière d'acquisition, fidélisation et rétention de client).

Définir une stratégie patrimoniale cohérente et évolutive, en fonction des besoins exprimés par chaque client ou prospect. Cette étude approfondie s'attache en particulier aux aspects d'organisation et planification patrimoniale en tenant compte des aspects juridiques et fiscaux de chaque situation rencontrée.

Proposer des adaptations de la stratégie initiale en fonction des évolutions règlementaires et des changements qui peuvent intervenir dans Ia situation personnelle ou professionnelle des clients.

Dans le cadre de dossiers transnationaux ou selon les thématiques nécessitants une approche patrimoniale particulière (ex : gouvernance familiale, projets philanthropiques), travailler en étroite collaboration avec les autres membres du département et/ou des autres équipes Wealth Planning étrangères (France, Suisse, Belgique, Monaco et Italie) mais aussi plus globalement avec les autres métiers et expertises du Groupe (Asset Management Banque Privée, Assurance, Corporate Finance etc.).

Rédiger des études / parcours patrimoniaux, notes, simulations à destination des prospects/clients.

Réaliser des supports de formation / coaching et animer des séances à destination des Banquiers Privés sur des thématiques ou actualités patrimoniales susceptibles de constituer des opportunités pour les clients.

Participer à des manifestations internes, externes, et intervenir le cas échéant en tant qu'orateur dans les domaines liés à notre environnement (évènement client, table ronde / conférence...).

Rédiger et assurer la publication de notes internes et /ou d'articles à destination de la presse en étroite collaboration avec le département communication.

Réaliser une veille juridique et fiscale permanente les marchés couverts.

Participer à des formations et / ou séminaires de manière à enrichir et mettre à jour en continue les connaissances techniques.

Respecter le cadre d'intervention déterminé dans le respect notamment des règles cross border, compliances (AML etc..) et risques.

PROFIL

Formation en Gestion de Patrimoine, Droit Privé, Droit Fiscal ou tout autre formation équivalente

Expérience confirmée en ingénierie patrimoniale dans le secteur bancaire ou en cabinet d’avocat.

Expertise en droit et fiscalité en France et Luxembourg. Une expertise sur des pays de common law, Europe du Nord ou Amérique latine seraient fortement appréciées.

Excellentes compétences analytiques et de communication.

Capacité à travailler de manière transversale et collaborative.
- Langues : Français et anglais courants

  • Relationship Manager Wealth Management

    il y a 2 semaines

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 275192BR **City** - Luxembourg **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a people person? Do you know how to give superior investment advice that grows client wealth? - We’re looking for a Relationship Manager to: - develop and maintain...

  • Relationship Manager Wealth Management

    il y a 2 semaines

    Luxembourg UBS Luxembourg Temps plein

    **Relationship Manager Wealth Management (F/M)**: **Your role** Are you a people person? Do you know how to give superior investment advice that grows client wealth? We’re looking for a Relationship Manager to: - develop and maintain trustworthy client partnerships with the main focus on strategic advice - grow topline through focus on GFIW clients,...

  • Associate Wealth Manager

    il y a 5 jours

    Luxembourg BGL BNP Paribas Temps plein

    **BNP Paribas Wealth Management** represents the BNP Paribas Group's private banking business. More than a century of private banking experience, present in more than 30 countries, BNP Paribas Wealth Management offers wealthy clients global support on all their wealth issues. The Wealth Management teams develop wealth and financial management solutions...

  • Intern in Wealth Management Desk

    il y a 1 jour

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 277378BR **City** - Luxembourg **Your role** - Are you a motivated self-starter? Are you at your best when supporting others? We’re looking for someone like you to: - Support the team by dealing on a daily basis with clients’ administrative...

  • Relationship Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Mirabaud Wealth Management Temps plein

    **Company Description** Joining Mirabaud, means entering an entrepreneurial and innovative environment. With the 7th generation of the Mirabaud family working within the bank, the culture is that of a family business. With over 750 employees based in 10 countries worldwide, Mirabaud offers opportunities to develop one’s career across an international...

  • Intern in Ubs Wealth Management Nordic

    il y a 7 jours

    Luxembourg UBS Luxembourg Temps plein

    **Intern in UBS Wealth Management Nordic**: Job Reference 291261BR **Your role** Are you a self-starter? Are you at your best when supporting others and truly motivated on client success and satisfaction. We are looking for someone like you to: - Support the team by dealing on a daily basis with clients’ administrative inquiries - Review client...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    One of our partners is actively looking for a qualified Compliance officer for their wealth management department. Our partner is a Super Manco implanted in over 6 different locations and more than 100 employees and 50+ years of experience in the domain. They possess more than** 5 billion in funds worldwide**, mainly focused on Private Equity and Alternative...

  • Internship in Wealth Management Desk

    il y a 2 semaines

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 270979BR **City** - Luxembourg **Type** - Intern Analyst (Pipeline) **Your role** - Are you a motivated self-starter? Are you at your best when supporting others? We’re looking for someone like to: - Support the team by dealing on a daily basis...

  • Senior Relationship Manager

    il y a 3 jours

    Luxembourg, Luxembourg Worldwiders Temps plein

    Job DescriptionWe are looking for a Senior Relationship Manager for a leading private banking institution in LuxembourgThis is a high-impact front-office role focused on acquiring and managing relationships with HNWI and UHNWI clients. The position offers significant autonomy, visibility, and the opportunity to play a strategic role in the bank's continued...

  • Relationship Manager

    il y a 3 jours

    Luxembourg Bank of Singapore Wealth Management Temps plein

    A- Posted by - Amelie Cocu- RecruiterYour responsibilities will include to: - Source prospects and actively develop new business (European Economic Area residents) - Build market share and enhance client asset size over time - Develop and manage client relationships - Achieve annual revenue and net new money targets - Work closely with the Client Service...