Wealth Manager Senior

il y a 2 semaines

Luxembourg Edmond de Rothschild Temps plein

Dans le cadre du renforcement de notre activité de Wealth Planning, nous recherchons un/une Wealth Planner Senior pour rejoindre notre équipe à Luxembourg.

Au sein du département Wealth Planning, vous apportez aux Banquiers Privés et/ou des prospects / clients votre expertise en matière d'organisation et planification patrimoniale sur les marchés couverts par Edmond de Rothschild.

PRINCIPALES MISSIONS

De manière proactive, accompagner techniquement et commercialement les Banquiers Privés sur les problématiques patrimoniales et financières en menant à leurs côtés les entretiens clients ou prospects (soutien actif en matière d'acquisition, fidélisation et rétention de client).

Définir une stratégie patrimoniale cohérente et évolutive, en fonction des besoins exprimés par chaque client ou prospect. Cette étude approfondie s'attache en particulier aux aspects d'organisation et planification patrimoniale en tenant compte des aspects juridiques et fiscaux de chaque situation rencontrée.

Proposer des adaptations de la stratégie initiale en fonction des évolutions règlementaires et des changements qui peuvent intervenir dans Ia situation personnelle ou professionnelle des clients.

Dans le cadre de dossiers transnationaux ou selon les thématiques nécessitants une approche patrimoniale particulière (ex : gouvernance familiale, projets philanthropiques), travailler en étroite collaboration avec les autres membres du département et/ou des autres équipes Wealth Planning étrangères (France, Suisse, Belgique, Monaco et Italie) mais aussi plus globalement avec les autres métiers et expertises du Groupe (Asset Management Banque Privée, Assurance, Corporate Finance etc.).

Rédiger des études / parcours patrimoniaux, notes, simulations à destination des prospects/clients.

Réaliser des supports de formation / coaching et animer des séances à destination des Banquiers Privés sur des thématiques ou actualités patrimoniales susceptibles de constituer des opportunités pour les clients.

Participer à des manifestations internes, externes, et intervenir le cas échéant en tant qu'orateur dans les domaines liés à notre environnement (évènement client, table ronde / conférence...).

Rédiger et assurer la publication de notes internes et /ou d'articles à destination de la presse en étroite collaboration avec le département communication.

Réaliser une veille juridique et fiscale permanente les marchés couverts.

Participer à des formations et / ou séminaires de manière à enrichir et mettre à jour en continue les connaissances techniques.

Respecter le cadre d'intervention déterminé dans le respect notamment des règles cross border, compliances (AML etc..) et risques.

PROFIL

Formation en Gestion de Patrimoine, Droit Privé, Droit Fiscal ou tout autre formation équivalente

Expérience confirmée en ingénierie patrimoniale dans le secteur bancaire ou en cabinet d’avocat.

Expertise en droit et fiscalité en France et Luxembourg. Une expertise sur des pays de common law, Europe du Nord ou Amérique latine seraient fortement appréciées.

Excellentes compétences analytiques et de communication.

Capacité à travailler de manière transversale et collaborative.
- Langues : Français et anglais courants

  • Wealth Manager Senior

    il y a 5 jours

    Luxembourg Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Weath Manager Sénior H/F en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: - Initier et développer les relations nécessaires à l'acquisition d'une nouvelle clientèle privée française haut de gamme. - Accompagner des clients existants en coordonnant pro-activement les interactions...

  • Relationship Manager Wealth Management

    il y a 1 semaine

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 275192BR **City** - Luxembourg **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a people person? Do you know how to give superior investment advice that grows client wealth? - We’re looking for a Relationship Manager to: - develop and maintain...

  • Business Manager Wealth Management

    il y a 5 jours

    Luxembourg Findel Airport Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: **Quintet Private Bank** is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. We are a bank headquartered in Luxembourg, with branches in Belgium, Denmark, Germany,...

  • Team Leader Wealth Management

    il y a 6 jours

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Head of Wealth Management for Hnwi/uhnwi

    il y a 6 jours

    Luxembourg EXANTE Temps plein

    **Company & Culture** EXANTE is a pioneering wealth tech company that delivers cutting-edge centralized trading solutions and robust B2B financial infrastructure, driving value through innovative technology. Our proprietary trading platform offers seamless access to diverse financial instruments including stocks, ETFs, bonds, futures, and options all within...

  • Client Advisor

    il y a 2 semaines

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 263132BR **City** - Luxembourg **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a people person? Do you know how to give superior investment advice that grows client wealth? - We’re looking for a Client Advisor to: - develop and maintain trustworthy...

  • Wealth Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Source Up Temps plein

    **Pourquoi postuler ?** Travailler au sein d'un groupe reconnu comme l'un des leader mondial de la gestion de fortune Apporter expertise, vision globale et service d'exception pour une clientèle fortunée Participer au développement du marché luxembourgeois et français **Concernant notre offre** Contrat à durée indéterminée Localisation :...

  • Internship in Wealth Management

    il y a 2 jours

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 322177BR **City** - Luxembourg **Your role** Are you a motivated self-starter? Can you take an assignment and run with it? If you're ready to dive into a fast-paced, client-focused work environment, an internship may be the right fit for you. We...

  • Intern in Wealth Management Desk

    il y a 2 semaines

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 277378BR **City** - Luxembourg **Your role** - Are you a motivated self-starter? Are you at your best when supporting others? We’re looking for someone like you to: - Support the team by dealing on a daily basis with clients’ administrative...

  • Intern in Wealth Management Desk

    il y a 5 jours

    Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 262812BR **City** - Luxembourg **Your role** - Are you a motivated self-starter? Are you at your best when supporting others? We’re looking for someone like you to: - Support the team by dealing on a daily basis with clients’ administrative...